Le rééquilibrage périodique du portefeuille constitue un élément essentiel de toute stratégie de placement rigoureuse. En effet, les fluctuations du marché peuvent avec le temps modifier la répartition initiale de l’actif de votre portefeuille. Ce changement de pondération peut éventuellement compromettre vos chances de réaliser vos objectifs financiers.

L’Outil de rééquilibrage du portefeuille vous simplifie la vie

L’Outil de rééquilibrage du portefeuille vous indique la composition actuelle de votre portefeuille, sa composition cible (selon votre plan) et comment rajuster le tir, au besoin. En trois étapes faciles, vous pouvez :

• choisir le plan que vous voulez réviser;
• consulter la répartition de l’actif du plan choisi;
• repérer les différences entre votre plan et la répartition des titres de votre portefeuille.

La comparaison de la répartition de l’actif de votre portefeuille avec votre plan de placement vous aidera à déterminer les mesures à prendre pour rajuster la composition de votre portefeuille afin qu’elle soit conforme à votre plan.

Muni des outils et des renseignements appropriés, vous pourrez faire des choix éclairés et rééquilibrer votre portefeuille pour maintenir le cap sur vos objectifs financiers.