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Planifiez votre retraite à votre guise
Besoin d’information de nature fiscale?
L’Outil de rééquilibrage du portefeuille vous permet de gagner du temps

Le centre de planification de la retraite de bmolignedaction.com met à votre disposition les outils et l’information qui vous aideront à mieux planifier votre retraite.

• Le Planificateur de retraite vous aidera à élaborer un plan de retraite personnalisé. Vous pouvez vous en servir pour évaluer vos propres besoins, votre situation financière, votre niveau de tolérance au risque, vos objectifs et vos rêves.
• L’outil Une retraite à votre image est conçu pour vous aider à planifier la transition à la retraite. Entrez vos renseignements personnels pour avoir une idée de l’incidence de différents scénarios sur votre retraite.
• La liste de vérification vous permet de déterminer dans quelle mesure vous êtes financièrement préparé à la retraite.
• Des articles rédigés par des spécialistes et portant sur de nombreux sujets vous aideront à mettre en œuvre une stratégie de retraite efficace.

Pour obtenir des renseignements en matière d’impôt à la retraite, ouvrez une session en ligne et consultez le centre de ressources fiscales.

Ouvrez une session en ligne et rendez-vous au centre de ressources fiscales pour obtenir de l’information fiscale pertinente par le biais d’articles rédigés par des spécialistes ainsi que les réponses aux questions les plus fréquentes.

Vous pourrez aussi produire votre déclaration de revenus et économiser 25 % sur le prix courant du logiciel ImpôtRapideWeb d’Intuit.

Grâce à l’Outil de rééquilibrage du portefeuille de BMO Ligne d’action, il est beaucoup plus facile de rééquilibrer l’actif de votre portefeuille. L’outil compare la répartition d’actif initiale (déterminée à l’aide de l’Outil de répartition de l’actif) à la répartition actuelle des titres en portefeuille, calcule dans quelle mesure cette répartition a varié et vous aide à redresser la barre. Vous pouvez aussi vous en servir pour répartir de façon stratégique l’actif d’un portefeuille qui n’a pas fait, jusque là, l’objet d’une gestion rigoureuse. Les portefeuilles modèles Heavy Hitter (Sélect, indiciels et fiscalement efficients) peuvent vous aider à diversifier vos placements